Шонсу, один из самых лучших и блистательных мечей на службе у Богини, неожиданно провалил свое задание. И теперь Инженер-химик Уолли Смит волей богини оказывается в другом мире, в теле Шонсу. Он должен выполнить задание, которое не смог выполнить тот. К заданию имеют какое-то отношение загадочные Колдуны, технологически превосходящие мир богини. Попутно с заданием, Уолли пытается изменить мир, избавив его от ненужной жестокости и закостенелости обычаев. |