Век XXVII от Рождества Христова. Закончился век цивилизации, распалось США. На месте великой прежде страны вновь поднялось знамя хаоса и войны. Как будто человечество шагнуло назад на десятки веков. И вновь бороздят моря бриемы пиратов с Бермудских Островов, а на месте Америки сталкиваются горцы и жители болот, и грозно звенят от столкновений Мечи Конных Кланов. Идет война между бессмертными - Высоким Владыкой Деметриусом и его родственниками, Милоном, Альдором и Моной с одной стороны, и молодым королем Зеносом с другой. После безрассудной атаки погибает Деметриус, и конфликт разгорается с новой силой. Но боевые действия останавливаются неожиданным известием - после десятка лет анархии герцогства Южного Королевства собрались под командованием узурпатора Застроса и его жены - колдуньи Лилии. Его армия уже сейчас насчитывает более 120 тысяч человек - вдвое больше, чем могут собрать вместе Милон и Зенос. Грядет грандиозная война...